2025年12月15日（非营业时间），环球新材国际（06616）与公司管理人香港上海银行、德意志银行香港分行签订认购协议。宣布同意发行本金总额为10亿港元的可换股债券，且其管理层有条件同意根据认购所载条款认购或促使认购人接受并支付该等可换股债券。协议。可转债的发行价格将为可转债本金总额的100.00%，每张可转债面值为2,000,000港元，并可增加1,000,000港元的整数倍。
根据初步换股价每股 10.19 港元计算，并假设可换股票据已按初始换股价悉数转换，且不再有进一步转换股份发行或股份回购后，可换股票据将转换为约98,135,400股可转换股份，占截至本公告日期已发行股份总数约7.92%，及已发行股份总数约7.34%。行动。将被扩大。这是通过配发和发行可转换股票来完成的。赎回的股份将是缴足股款的股份，并且在所有方面与当时已发行的股份享有同等地位。
公司将寻求批准在维也纳证券交易所（或公司不时确定的其他国际公认证券交易所）运营的维也纳 MTF 上上市和交易可换股票据。此外，公司计划向证券交易所申请批准因可转换债券转换而配发及发行的可转换股票上市交易。
所得款项净额约为 9.81 亿港元，公司拟ds 将使用所得款项净额补充营运资金、为现有债务再融资以及用于一般公司用途。
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环球新材国际拟发行本金总额10亿港元的可换股债券
